Se aprecia una fortaleza en el sector
IMS Health prevé un aumento en la venta mundial de productos farmacéuticos en 2009
Según Murray Aitken, vicepresidente de Healthcare Insight de IMS, “prevemos que la tasa de crecimiento se estabilizará y mantendrá a lo largo de 2009, apoyada por la fortaleza de los mercados que han ido cobrando impulso en los últimos años. La previsión muestra un crecimiento de dos dígitos para el conjunto de los países emergentes, que se compensará con un crecimiento más lento en los mercados maduros. El único elemento de nuestra previsión que puede introducir cierta volatibilidad es el empeoramiento de la economía mundial, en particular en los Estados Unidos, donde existe una correlación entre la disminución de crecimiento de las ventas y el empeoramiento de los índices macroeconómicos”.
Los principales hitos del informe son:
- Ralentización del crecimiento en mercados maduros: EE.UU. sigue siendo el mercado más grande del mundo y crecerá entre un 1 y un 2 por ciento en 2008, alcanzando unas ventas entre 287.000 y 297.000 millones de dólares. Esto supone un porcentaje menor al esperado a principios de año, debido a la poca aportación que han supuesto los nuevos lanzamientos de productos y a la incertidumbre económica, lo que, al parecer, está teniendo un impacto en las visitas al médico y en la venta de productos farmacéuticos.
En 2009, se espera que EE.UU. alcance unas ventas de entre 292.000 y 302.000 millones de dólares, con un crecimiento de entre un 1 y un 2 por ciento, que se verá frenado por varias razones como las nuevas patentes que caducarán, un menor número de nuevos lanzamientos de productos y por el impacto de la crisis económica. Los cinco mayores mercados de la Unión Europea (Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido) crecerán entre un 3 y un 4 por ciento, alcanzando unas ventas de entre 162.000 y 172.000 millones de dólares.
En Europa, el mercado sigue evolucionando, debido al creciente papel de la regulación en la tecnología sanitaria, el aumento del uso de la contratación como un medio para controlar los costes, y la descentralización de los presupuestos sanitarios. Japón es el mercado maduro que verá un mayor crecimiento en 2009, respecto a 2008, debido a que no habrá una contención del gasto, la aprobación de una serie de medicamentos anticancerígenos, el éxito de los programas de prevención de enfermedades, y al envejecimiento de la población. Se prevé un crecimiento del mercado japonés de entre un 4 y un 5 por ciento, hasta alcanzar unas ventas de entre 84.000 y 88.000 millones de dólares.
- Fuerte crecimiento de los mercados emergentes: Los mercados emergentes de China, Brasil, India, Corea del Sur, México, Turquía, y Rusia (denominados Pharmerging), crecerán en conjunto entre un 14 y un 15 por ciento, hasta alcanzar unas ventas de entre 105.000 y 115.000 millones de dólares. Estos mercados basan el crecimiento en el aumento del gasto público y una mayor financiación, tanto pública como privada de la asistencia sanitaria, lo que redunda en la mejora del acceso a los servicios sanitarios y a medicamentos innovadores.
- Mayor énfasis en especialidades terapéuticas y nichos de Mercado: En 2009 se prevé un crecimiento de entre el 8 y el 9 por ciento de las especialidades terapéuticas, cuya contribución al crecimiento total del mercado supondrá un 67 por ciento. Las especialidades biosanitarias crecerán en un 11 y un 12 por ciento, impulsadas por los productos oncológicos, que crecerán entre un 15 y un 16 por ciento de crecimiento, y las terapias del VIH, entre un 13 y un 14 por ciento. En contraste, los productos prescritos por los médicos de atención primaria, tan sólo crecerán entre un 2 y un 3 por ciento, lo que refleja la pérdida de la exclusividad de varios de los principales productos de atención primaria y el poco efecto que han tenido los lanzamientos de nuevos productos.
-Menos productos que pasan la barrera regulatoria: La aprobación de nuevos productos se mantiene en niveles históricamente bajos, comercializándose tan sólo entre 25 y 30 nuevas patentes en 2009, datos similares a los de 2008. Sin embargo, no es simplemente el número de nuevos productos, sino el limitado potencial de mercado de especialidades terapéuticas y los nuevos nichos de mercado, lo que está repercutiendo en las tasas de crecimiento, pues aproximadamente nueve de estos lanzamientos no se llevarán a cabo en los mercados de EE.UU. y de la UE. En 2009 se espera el lanzamiento de 4 ó 5 productos superventas para los tratamientos de síndrome coronario agudo, diabetes, artritis reumatoide y la meningitis.
- Desaceleración económica, más aguda en EE.UU.: La situación económica afectará al mercado farmacéutico global en 2009. La correlación entre los factores económicos y el crecimiento de las ventas farmacéuticas siempre ha estado unida y será más aguda durante la actual desaceleración económica que en el pasado. Las estimaciones de IMS para 2009 indican que la situación económica restará 2 ó 3 puntos porcentuales de crecimiento del mercado farmacéutico en los EE.UU. Este impacto, así como la incertidumbre respecto a la economía mundial, confiere cierta volatilidad a las previsiones. Además, los mercados en los que el consumidor final soporta un mayor porcentaje del gasto sanitario (en particular algunos mercados emergentes como Brasil, India y Rusia) serán, probablemente, los más afectados por los cambios locales en las condiciones económicas.
- El mercado de genéricos sigue evolucionando: Productos cuyas ventas había supuesto 24.000 millones de dólares en EE.UU. (entre ellos varios superventas para terapias antiepilépticas, medicamentos inhibidores de la bomba de protones y diversos antivirales) van a perder la patente de exclusividad en 2009 en ocho principales mercados del sector farmacéutico. Esto servirá para impulsar el mercado de genéricos hasta los 68.000 millones de dólares en ventas. Con un crecimiento entre el 5 y el 7 por ciento, el aumento de las ventas se ralentizará respecto a años precedentes, principalmente en EE.UU. y el Reino Unido, donde la competencia en las grandes áreas terapéuticas ha provocado una guerra de precios y la reducción de los márgenes comerciales en productos genéricos. Además, otros países se están esforzando por aumentar el uso de genéricos a través de estrategias como: el listado bianual de los genéricos y los cambios a la entrega de los formularios en Japón; la contratación directa y el reembolso en Alemania; y la promoción de la DCI (Denominación Común Internacional) en la prescripción en España.
- Aumento del control de las administraciones financiadoras y reguladoras: En 2009, el crecimiento se verá afectado por un mayor control de las administraciones en cuanto a la financiación y aprobación de tecnologías sanitarias. Entre otros, ese control se plasma en: el aumento en los controles contratación y reembolso en Alemania; el aumento de los controles regionales en Italia; la disminución de un 5 por ciento en los precios en el Reino Unido; una reducción, ya acordada, del 10 por ciento en los precios de una serie de marcas en Francia; y la extensión de precios de referencia en España. Mientras tanto, Alemania limitará el reembolso de aquellos nuevos medicamentos que no se consideren rentables a una cantidad no-negociable, y en el mercado británico se sentirá el impactó de la política de “pago máximo” del Servicio Nacional de Salud.
Existen también una serie de hechos que puedan producirse en el año 2009 que tendrán que tenerse en cuenta, debido a su repercusión a largo plazo en el mercado farmacéutico. Estos hechos incluyen: la utilización de bioasimiladores en hormonas de crecimiento humano y OPE en Europa; la incorporación de los genéricos en Japón; la adopción de estrategias de contratación en toda la UE; la desregulación del sector farmacéutico en Europa; e importantes cambios en las políticas de salud en los EE.UU., tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2008.
Para Aitken, "las empresas farmacéuticas pueden hallar nuevas vías de crecimiento enfocando sus estrategias en: los mercados emergentes; las especialidades y productos biosanitarios; los nuevos nichos de mercados y de necesidades no satisfechas; la escasa utilización de la atención primaria en los mercados; la demostración del valor añadido de sus medicamentos; y la revitalización de sus marcas. El crecimiento –continuó el vicepresidente de IMS Health– no es el de anteriores etapas, y puede que no sea fácil seguir creciendo, pero el camino es el indicado. La clave del éxito en este nuevo entorno será la adaptación de la industria farmacéutica a un modelo comercial en el que se deberá tener en cuenta estos hechos”.
Acerca del Informe Mundial de Previsiones IMS 2009 del mercado farmacéutico y terapéutico El informe mundial de previsiones de 2009 del mercado farmacéutico y terapéutico se basa en un completo análisis llevado a cabo por los expertos en previsiones y consultoría de IMS. Se basa en dos herramientas, el IMS Market Prognosis, una publicación de previsiones estratégicas del mercado, y el IMS Therapy Forecaster, un sistema único de previsiones basado en una detallada metodología cuantitativa y cualitativa. La combinación de ambas herramientas hace posible que IMS elabore el informe más exacto y estadísticamente sólido acerca de las tendencias farmacéuticas y sanitarias a nivel mundial y en los mercados emergentes. Las previsiones tienen en cuenta todos los factores que han causado impacto, en mayor o menor medida, en la industria farmacéutica y sanitaria. Otros factores adicionales que pueden afectar al crecimiento global incluyen: cuestiones relativas a la retirada de productos o a la restricción de las prescripciones; cambios en la reglamentación normativa; los recortes en los gastos en determinados medicamentos; y la crisis de la sanidad pública. Las cifras de crecimiento se miden en dólares constantes para evitar la influencia de los tipos de cambio, las ventas se calculan basándose en los niveles de fabricación. Las pronóstico desarrollado utiliza un modelo econométrico que incluye previsiones de indicadores económicos, tales como Producto Interior Bruto (PIB), Índice de Precios al Consumo (IPC). Debido al propio modelo de previsiones, cualquier cambio en los indicares también provocará un cambio en las previsiones.
